Multi-Family Offices
Preserva el patrimonio con tranquilidad.
No existen dos multi-family offices iguales. Mosaiq respalda tu estructura, tu gobernanza y tus estándares de reporte, para que las familias reciban claridad con discreción.
Diseñado para altos estándares: confidencialidad, auditabilidad y flujos de trabajo a medida.
Base de datos
Toda tu información en un solo lugar, de forma segura
Logra mayor transparencia centralizando la información financiera entre cuentas, entidades, monedas y clases de activos, sin comprometer la privacidad.
Vista completa
Una vista unificada de cuentas y activos, sin importar el custodio, la entidad, la moneda o la clase de activo.
Seguridad primero
Arquitectura diseñada para confidencialidad, separación de accesos y gobernanza lista para auditoría.
Decisiones mejor informadas
Reduce la ambigüedad con un modelamiento consistente de posiciones, caja y transacciones.
Entregado con rigor
Controles operativos que se ajustan a los estándares esperados por familias sofisticadas.
Reportes
Reportes a medida en minutos
Capacidades de reporte flexibles para crear vistas a medida que se mantienen consistentes a medida que evolucionan los portafolios, apoyando comunicación multigeneracional y administración de largo plazo.
Reportes personalizados, actualizados de forma consistente
Crea eficientemente paquetes de reporte personalizados, multi-entidad y multi-familia, que se mantienen al día a medida que cambian los datos.
Fortalece la comunicación
Apoya conversaciones sobre traspaso patrimonial, preservación y gobernanza con claridad y discreción.
Soluciones integradas
Soluciones integradas que mejoran los flujos de trabajo
Construye una cadencia operativa disciplinada entre portafolios, entidades y stakeholders, sin sacrificar flexibilidad.
Trading y rebalanceo de portafolios
Alinea portafolios a objetivos usando datos agregados y consistentes; rebalancea cuentas, hogares o un libro completo.
Modelación de escenarios y proyecciones
Evalúa resultados entre familias y entidades con un enfoque de gobernanza primero para supuestos y documentación.
Facturación optimizada e insights
Moderniza los flujos de comisiones con datos estructurados y cálculos transparentes alineados a tus políticas.
Cómo la automatización de punta está modernizando el multi-family office
Un enfoque moderno puede mejorar notablemente la calidad, flexibilidad y oportunidad del reporte, sin aumentar el riesgo operacional.
Implementación
Onboarding sencillo
Implementación diseñada para entornos exigentes: hitos claros, mapeo cuidadoso de datos y un proceso repetible que respeta la confidencialidad.
Implementaciones con experiencia
Un enfoque probado en estructuras de clientes, entidades y custodios.
Capacitación bajo demanda
Centro de ayuda y capacitación estructurada para acelerar la adopción en los equipos.
Una experiencia digital moderna
Un portal personalizable puede entregar acceso bajo demanda a abogados, contadores y stakeholders, con permisos alineados a tu gobernanza.
Acceso móvil y en tablet
Experiencias móviles y en tablet intuitivas ayudan a familias y stakeholders a acceder a portafolios de forma segura cuando sea necesario.
Expande tu comunidad
Conéctate con pares y participa en sesiones de aprendizaje y networking diseñadas para equipos profesionales de family office.
Adaptaremos Mosaiq a tu gobernanza, paquetes de reporte y flujos operativos.