Multi-Family Offices
Preserva el patrimonio con tranquilidad.
Mosaiq respalda tu estructura, tu gobernanza y tus estándares de reporte, para que las familias reciban claridad con discreción.
Base de datos
Toda tu información en un solo lugar, de forma segura
Logra mayor transparencia centralizando la información financiera entre cuentas, entidades, monedas y clases de activos, sin comprometer la privacidad.
Vista completa
Una vista unificada de cuentas y activos, sin importar el custodio, la entidad, la moneda o la clase de activo.
Seguridad primero
Arquitectura diseñada para confidencialidad, separación de accesos y gobernanza lista para auditoría.
Decisiones mejor informadas
Reduce la ambigüedad con un modelamiento consistente de posiciones, caja y transacciones.
Entregado con rigor
Controles operativos que se ajustan a los estándares esperados por familias sofisticadas.
Reportes
Reportes a medida en minutos
Capacidades de reporte flexibles para crear vistas a medida que se mantienen consistentes a medida que evolucionan los portafolios, apoyando comunicación multigeneracional y administración de largo plazo.
Reportes personalizados, actualizados de forma consistente
Crea eficientemente paquetes de reporte personalizados, multi-entidad y multi-familia, que se mantienen al día a medida que cambian los datos.
Fortalece la comunicación
Apoya conversaciones sobre traspaso patrimonial, preservación y gobernanza con claridad y discreción.
Soluciones integradas
Soluciones integradas que mejoran los flujos de trabajo
Construye una cadencia operativa disciplinada entre portafolios, entidades y stakeholders, sin sacrificar flexibilidad.
Trading y rebalanceo de portafolios
Alinea portafolios a objetivos usando datos agregados y consistentes; rebalancea cuentas, hogares o un libro completo.
Modelación de escenarios y proyecciones
Evalúa resultados entre familias y entidades con un enfoque de gobernanza primero para supuestos y documentación.
Conciliación por triangulación
Cada cifra se contrasta con tres fuentes independientes—el estado del custodio, el feed directo y el inventario que Mosaiq reconstruye—y solo se acepta cuando las tres coinciden.
Cómo la automatización de punta está modernizando el multi-family office
Un enfoque moderno puede mejorar notablemente la calidad, flexibilidad y oportunidad del reporte, sin aumentar el riesgo operacional.
Implementación
Onboarding sencillo
Implementación diseñada para entornos exigentes: hitos claros, mapeo cuidadoso de datos y un proceso repetible que respeta la confidencialidad.
Implementaciones con experiencia
Un enfoque probado en estructuras de clientes, entidades y custodios.
Capacitación bajo demanda
Centro de ayuda y capacitación estructurada para acelerar la adopción en los equipos.
Una experiencia digital moderna
Un portal personalizable puede entregar acceso bajo demanda a abogados, contadores y stakeholders, con permisos alineados a tu gobernanza.
Acceso móvil
Experiencias móviles y en tablet intuitivas ayudan a familias y stakeholders a acceder a portafolios de forma segura cuando sea necesario.
Expande tu comunidad
Conéctate con pares y participa en sesiones de aprendizaje y networking diseñadas para equipos profesionales de family office.