Multi-family offices
Préservez le patrimoine en toute sérénité.
Aucun multi-family office ne fonctionne de la même manière. Mosaiq s’adapte à votre structure, à votre gouvernance et à vos standards de reporting — afin d’offrir aux familles une clarté maîtrisée, avec discrétion.
Conçu pour des exigences élevées : confidentialité, auditabilité et workflows sur mesure.
Fondation des données
Toutes vos données en un seul endroit, en toute sécurité
Renforcez la transparence en centralisant les données financières — entre comptes, entités, devises et classes d’actifs — sans compromettre la confidentialité.
Vision complète
Une vision unifiée des comptes et des actifs, indépendamment du dépositaire, de l’entité, de la devise ou de la classe d’actifs.
Sécurité par conception
Une architecture conçue pour la confidentialité, la séparation des accès et une gouvernance prête pour l’audit.
Des décisions mieux informées
Réduisez l’ambiguïté grâce à une modélisation cohérente des positions, de la trésorerie et des transactions.
Exécuté avec rigueur
Des contrôles opérationnels à la hauteur des standards attendus par des familles sophistiquées.
Reporting pour les parties prenantes
Reporting sur mesure en quelques minutes
Des capacités de reporting flexibles permettent de créer des vues personnalisées qui restent cohérentes à mesure que les portefeuilles évoluent — facilitant la communication intergénérationnelle et la gestion à long terme.
Rapports personnalisés, continuellement mis à jour
Créez efficacement des packages de reporting personnalisés, multi-entités et multi-familles, qui restent à jour à mesure que les données évoluent.
Renforcer la communication
Accompagnez les échanges autour de la transmission, de la préservation du patrimoine et de la gouvernance avec clarté et discrétion.
Solutions intégrées
Des solutions intégrées qui optimisent les workflows
Mettez en place une cadence opérationnelle disciplinée entre portefeuilles, entités et parties prenantes — sans sacrifier la flexibilité.
Trading et rééquilibrage de portefeuilles
Alignez les portefeuilles sur leurs objectifs à partir de données agrégées et cohérentes — pour des comptes spécifiques, des foyers ou l’ensemble d’un book.
Modélisation de scénarios et projections
Évaluez les résultats entre familles et entités grâce à une approche orientée gouvernance pour les hypothèses et la documentation.
Facturation rationalisée et analyses
Modernisez les processus de facturation grâce à des données structurées et des calculs transparents, alignés sur vos politiques.
Comment l’automatisation de pointe modernise le multi-family office
Une approche moderne peut considérablement améliorer la qualité, la flexibilité et la rapidité du reporting — sans accroître le risque opérationnel.
Mise en œuvre
Onboarding simplifié
Une mise en œuvre conçue pour des environnements exigeants : jalons clairs, cartographie rigoureuse des données et processus reproductible respectant la confidentialité.
Implémentations éprouvées
Une approche éprouvée sur différentes structures clients, entités et dépositaires.
Formation à la demande
Centre d’aide et formations structurées pour accélérer l’adoption par les équipes.
Une expérience digitale moderne
Un portail personnalisable offrant un accès à la demande aux avocats, experts-comptables et parties prenantes — avec des droits alignés sur votre gouvernance.
Accès mobile et tablette
Des expériences mobiles et tablettes intuitives permettant aux familles et parties prenantes d’accéder aux portefeuilles en toute sécurité, au moment opportun.
Développez votre communauté
Échangez avec vos pairs et participez à des sessions de formation et de réseautage conçues pour les équipes professionnelles de family office.
Nous adaptons Mosaiq à votre gouvernance, à vos formats de reporting et à vos workflows opérationnels.